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假日刚过,翻开行情软件的股民都可以感觉到,A股的气氛有点不一样。外围商场普涨,北向资金也在加仓,但两个明牌的信号摆出来,让人觉得节后行情不是简略的涨或跌,反而更杂乱了。这不是猜出来的,从资金意向和商场改变里,能把背面的逻辑拆理解。
第一个信号是资金“扎堆”与“撤离”一起演出,板块分解得特别显着。9月最终一周,A股全体主力资金净流出227.76亿元,但资金全往少量当地挤,AI工业链逆势吸金147.9亿元,液冷服务器、多模态AI方向领涨,不少龙头直接涨停。而贵金属、港口航运这些板块被大幅兜售,房地产、白酒更是接连弱势,资金撤离的痕迹很明晰。
个股层面的距离更大。9月以来,科学技能板块里超百家公司发布减持方案,像光模块龙头中际旭创操控股权的人方案减持套现近23亿元,但这不阻碍AI50指数逆势上涨,有的龙头半年涨超180%。一边是资金扎堆抢筹高景气标的,一边是前期热门股被股东减持,这种“冰火两重天”阐明资金在自动调仓,不是盲目跟风。
第二个信号更要害,外围利好和内部变量在博弈,商场预期被搅得有点乱。假日里全球商场一片飘红,日经225指数涨近7%,纳斯达克涨超1%,高盛、汇丰还保持我国财物超配情绪。但A股自己的状况没这么简略,“港股通”封闭期间,港股先涨后跌,科技股和原材料股强,消费、地产弱,透露出资金的犹疑。
更有意思的是音讯面的对冲。假日里AI范畴利好不断,AMD与OpenAI达成协议后股价大涨23%,带动算力、芯片方向热度上升;可一起,东方财富实践操控人共同行动听拟减持1.5%股份,市值约64亿元,长飞光纤、软通动力等也在列。一边是工业景气量拉抬预期,一边是获利盘实现离场,这种对立让行情方向更难判别。
这两个信号叠加,直接让节后行情的杂乱性拉满。有人或许想问,究竟该盯着哪些方向?其实从假日的音讯和数据看,几个头绪现已很清楚。首先是科学技能生长里的中心赛道,尽管有减持,但AI算力、半导体设备的景气量还在,组织也在加仓有成绩支撑的芯片公司,这些是中长期主线。
金属板块的时机也被资金盯上了。COMEX黄金期货打破4000美元/盎司,创了前史上最新的记载,央妈还在接连11个月增持黄金,铜、铝等金属假日也涨了2%以上。这背面有美联储降息预期的支撑,弱美元环境对资源品有利,加上国内制作业需求康复,上游金属板块天然成了资金的备选。
高端制作确实定性也在增强。半导体设备、工业机器人这些范畴,2025年上半年营收增速超25%,国产代替的进程在加快,方针也在往这边歪斜。假日里核聚变设备BEST获得要害打破,港股相关公司直接涨了21%,这类有技能打破的硬科技方向,简单招引长线资金布局。
方针端的新动作也得注重。10月1日《金融基础设施监督管理办法》正式落地,给金融板块稳健开展托了底。北向资金10月以来现已净流入超500亿元,要点就在AI和新能源轿车板块,外资用真金白银投票,阐明这些方向的招引力还在,能给商场供给流动性支撑。
不过行情杂乱的当地在于,时机背面藏着不少需求消化的变量。最杰出的便是科技股的减持压力,前期涨幅大的个股,重要股东实现收益的需求客观存在,这或许会让板块短期动摇加大,追高的线%,但超三千八百只个股跌落的状况,指数和个股违背的危险得警觉。
板块轮动太快也是个难题。节前资金还在抢AI,假日又冒出固态电池、核聚变这些新热门,清华大学破解锂电池续航与安全难题,中科院也有新方案出台,这些音讯都或许让资金快速切换方向。要是跟不上节奏,刚买的板块就调整,想换的现已涨起来,很简单踏错节拍。
还有成交量的问题,尽管节前有天成交额破了2万亿,但资金会集在少量板块,没构成合力。要是节后成交量跟不上,光靠部分热门撑着,行情很难走得远。上证指数3840点的支撑位和3867点的压力位,成了短期的要害,站稳支撑且放量,行情才有力度,否则或许会来回震动。
从前史数据看,节后行情也有规则可循。2007年到2023年的多个方面数据显现,全A指数在节后5个交易日上涨的概率到达82%,中证1000指数由于中小盘风格弹性更高,均匀收益和胜率遥遥领先。板块上,计算机、通讯、电子等科技职业节后上涨概率靠前,这和当时的资金意向有照应。
但前史规则不能直接套用,究竟现在的商场环境有新改变。美国政府停摆导致非农工作数据等要害经济数据发布推延,给美联储降息预期添了变数,这会直接影响全球资金流向。国内尽管方针托底清晰,但部分板块估值已不低,资金更垂青“性价比”,不会盲目追高。
对一般股民来说,这种杂乱行情更检测操作思路,不能再像曾经那样满仓赌一个方向。最好把仓位操控在五到六成,优先选有方针或成绩支撑的龙头,比方AI里的算力标的、金属里的稀缺资源股、制作里的设备公司,避开那些只要体裁没有成绩的杂毛股。
还要学会看要害信号定操作。比方开盘后前半小时的北向资金流向,要是净流入超50亿元,阐明外资情绪活跃,行情大概率稳得住;要是流出或许流入很少,就得当心冲高回落。别的,科技股的减持公告也要盯紧,有大额减持的个股尽量避开,别去接高位筹码。
其实节后行情杂乱,实质是商场在“从头找方向”。之前的普涨炒作告一段落,资金开端往有基本面支撑的板块会集,不合尽管存在,但也阐明商场在走向老练。券商大多看好“红十月”,仅仅方向各有偏重,有的看科技分散,有的看资源提价,还有的盯制作晋级。
这种结构性行情里,选对方向比看大盘涨跌更重要。A股的股权危险溢价还在前史中枢上方,装备性价比不低,四季度方针还有发力空间,不必太失望。要害是别被短期动摇影响,盯着高景气、有方针、有资金的方向,操控好仓位,杂乱行情里也能找到时机。
最终想问问我们,你觉得节后A股的主线会是科学技能生长仍是资源金属?北向资金的500亿流入,能带动大盘走出“红十月”吗?你手里的票刚好踩中了哪个方向?欢迎在谈论区聊聊你的观点。
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